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PE供應端快速增長 主要消費地區(qū)競爭加劇
????????2019年國內(nèi)聚烯烴市場壓力主要來自于供應端的增加，裝置擴能供應增加的聲音始終貫穿全年，市場銷售壓力加劇，價格承壓下跌。從國內(nèi)PE產(chǎn)能增長來看，2012年國內(nèi)PE產(chǎn)能增速在12.4%。2019-2020年將迎來國內(nèi)PE產(chǎn)能的另一輪增長高峰。盡管2019年多套計劃投產(chǎn)裝置投產(chǎn)計劃延期，但行業(yè)擴能增速仍將在2020年超過35%創(chuàng)歷史新高。
????????PE國內(nèi)產(chǎn)能不斷擴增的同時，國際PE產(chǎn)能同樣快速增長，尤其近年來北美及中東地區(qū)以輕烴為原料的PE裝置快速投產(chǎn)，我國是國際PE產(chǎn)品主要消費國，國際PE產(chǎn)品的主要消費目的地，導致我國PE進口量仍保持快速增長。近年PE進口依存度仍保持在50%左右。進口PE產(chǎn)品依托其成本價格優(yōu)勢，在國內(nèi)仍占有一席之地，預計PE進口依存度下降緩慢。2019年國內(nèi)PE表觀需求量預計在3270萬噸左右，產(chǎn)量將達到1745萬噸，進口量在1550萬噸左右，國內(nèi)PE進口依存度約在49%左右。隨著國內(nèi)PE新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，預計2020-2022年國內(nèi)PE裝置開工率或有所下降。
????????近年國內(nèi)產(chǎn)能的不斷增加，各地區(qū)供需情況也有所改變。東北地區(qū)是我國老工業(yè)基地，是中油系統(tǒng)裝置集中地區(qū)，東北地區(qū)下游需求占國內(nèi)需求占比較小，是國內(nèi)PE產(chǎn)品輸出型地區(qū)。另外，西北地區(qū)依托豐富的煤炭資源，近年煤制裝置搞通文化路，西北地區(qū)產(chǎn)能快速增長。西北地區(qū)同東北地區(qū)一樣，產(chǎn)能分布集中，但下游需求較少，也是我國主要的PE產(chǎn)品輸出地。國內(nèi)主要的下游需求地區(qū)為華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。其中，最大的消費地區(qū)為華東地區(qū)，華東地區(qū)聚乙烯消費點全國總消費量的三分之一左右，但華東地區(qū)當?shù)負碛械漠a(chǎn)能有限，占全國總產(chǎn)能的13%。華東地區(qū)年PE消費量在900萬噸以上，進口產(chǎn)品充斥華東市場。華東區(qū)域是PE產(chǎn)品最大的凈流入地區(qū)，隨著國際與國內(nèi)的快速擴能，華東地區(qū)是進口產(chǎn)品與國產(chǎn)產(chǎn)品必爭之地，價格競爭也將進入白熱化狀態(tài)，未來華東地區(qū)很可能成為國內(nèi)價格洼地，進口低價產(chǎn)品對市場價格沖擊明顯。華北地區(qū)與華南地區(qū)作為主要的消費地區(qū)，情況與華東地區(qū)相類似，是國內(nèi)外PE產(chǎn)品的主要消費目的地，來自供應端的壓力不斷增加，市場競爭日益加劇。
